Beter Bed N: Protokoll der Hauptversammlung 2023 (300,0 KB)

PROTOKOLL DER JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG DER BETER BED HOLDING NV

Findet am Mittwoch, 10. Mai 2023, um 14.00 Uhr im Van der Valk Hotel, Rondweg 2 in Uden, Niederlande, statt.

Anwesend im Namen der Beter Bed Holding NV

Aufsichtsrat:

Herr BE Karis (Vorsitzender)

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Frau BAM van Hussen (stellvertretende Vorsitzende)

Frau MC Schipperheijn

Herr A. Beyens

Geschäftsführung:

Herr AJGPM Kruijssen (CEO)

Frau GEA Reijnen (CFO)

1. Eröffnung

Der Vorsitzende eröffnet die Versammlung und begrüßt die anwesenden Aktionäre und Beobachter. Zusätzlich zum Vorsitz nehmen Barbara van Hussen, Maaike Schipperheijn und Alain Beyens im Namen des Aufsichtsrats (SB) sowie John Kruijssen und Gabrielle Reijnen im Namen des Management Board (MB) der Beter Bed Holding NV (BBH) teil. Ebenfalls anwesend sind Michel van Agt, Notar bei Loyens & Loeff, der die Stimmrechte ausübt; Jaap Westland, GLT-Mitglied, verantwortlich für Nachhaltigkeit und Innovation; der Vorstand des BBH-Betriebsrats und Inghwa Hengefeld, Wirtschaftsprüferin. Bas Dekker, Rechtsberater bei BBH, führt in seiner Eigenschaft als Schriftführer das Protokoll. Als Zählassistent fungiert Gusta de Jong, Assistent der Geschäftsführung bei BBH.

Von den insgesamt 27.538.426 ausgegebenen Aktien sind 15.319.172 (55,63 %) stimmberechtigte Aktien auf der Versammlung vertreten. Alle relevanten Voraussetzungen für die Hauptversammlung sind erfüllt, so dass rechtsgültige Beschlüsse gefasst werden können.

Das Protokoll der Hauptversammlung vom 11. Mai 2022 wurde innerhalb von drei Monaten nach Ende dieser Sitzung auf der Unternehmenswebsite des Unternehmens veröffentlicht. Zu dem Protokoll sind keine Stellungnahmen eingegangen, woraufhin es vom Vorsitzenden und vom Schriftführer angenommen und unterzeichnet wird.

Alle für die Aktionäre relevanten Informationen sind auf der Unternehmenswebsite unter www.beterbedholding.com verfügbar.

Von der Sitzung wird eine Audioaufzeichnung erstellt.

2. Bericht des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022

John Kruijssen (CEO), Jaap Westland (GLT-Mitglied, verantwortlich für Nachhaltigkeit und Innovation) und Gabrielle Reijnen (CFO) stellen die wichtigsten Entwicklungen im Geschäftsjahr 2022 vor. Dazu gehören der Lagebericht, Fortschritte der Nachhaltigkeitsstrategie sowie die Finanzergebnisse des vergangenen Jahres. Die Präsentation wird auch auf der Unternehmenswebsite veröffentlicht.

Beter Bed Holding NV – Hauptversammlung 10. Mai 2023

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John Kruijssen beginnt seinen Vortrag mit einem Rückblick auf das Jahr 2022, in dem BBH mit einem zweiwöchigen Lockdown und den Folgen des Krieges in der Ukraine konfrontiert war. Trotz des turbulenten Jahres erzielte BBH solide Ergebnisse. John Kruijssen nennt eine Reihe von Höhepunkten, die die Umsetzung der strategischen Agenda markieren. Dies wird durch ein Video veranschaulicht, das die Aktivitäten im vergangenen Jahr zeigt (Folien 7+8). Die Strategie basiert auf den Wachstumssäulen „Brick & Mortar“, „Online“ und „New Business“, wobei Nachhaltigkeit der Schlüsselfaktor ist, wie in den nächsten Folien (Folie 9) erläutert. Um die Strategie für stationäre Geschäfte weiter zu stärken, wurde 2022 neben dem in Groningen ein zweiter Experience Store in Eindhoven eröffnet. Diese Experience Stores präsentieren die neuesten Innovationen, wie Better Sleep ID, die Tag-und-Nacht-Erlebniszone, die interaktive Kissenwand, Karlssons Rebranding, interaktive Sockel und die intelligente Matratze Emma Motion (Folie 10). Was die Wachstumssäule „Online“ betrifft, ist BBH auf einem guten Weg, seine Wachstumsziele für 2025 zu erreichen. Obwohl sich der Traffic nach zwei Jahren Corona verlangsamte, gelang es dem Online-Team dennoch, Aktivitäten zu generieren, wodurch die Conversion-Rate und der durchschnittliche Belegbetrag stiegen. Das Online-Team wurde mehrfach für seine Digital-First-Experimentierkultur nominiert und hat mehrere Auszeichnungen im Bereich digitales Marketing gewonnen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über ein Team von Datenanalysten, die den Data Lake modellieren. Der Online-NPS ist zweistellig gewachsen, Suchmaschinenoptimierung wurde angewendet und Effizienzsteigerungen wurden im E-DC in Veghel umgesetzt (Folie 11). Auch im Hinblick auf die Lieferkette wurden Maßnahmen ergriffen. Dazu gehören ein neues DC in Uden, eine Ausschreibung für ein neues Lagerverwaltungssystem, betriebliche Verbesserungen im eDC in Veghel und die Erkundung der Möglichkeiten der Robotisierung und Mechanisierung. Was das Category Management betrifft, so wurde letztes Jahr die neue Karlsson-Kollektion auf den Markt gebracht und Beter Bed brachte unter anderem eine Kollektion selbst entwickelter Bettbezüge auf den Markt. Es war auch wieder möglich, einen physischen Lieferantentag zu organisieren, um bestehende Partnerschaften mit Lieferanten zu stärken (Folie 12). Die Wachstumssäule „New Business“, zu der auch die Großhandelsaktivitäten von DBC gehören, hat sich gut entwickelt, obwohl DBC während der COVID-Zeit Probleme hatte. Während einerseits die Umsätze von Mline bei den Händlern im Vergleich zum Vorjahr enttäuschend ausfielen und B2B-Engagements ausgesetzt wurden, stiegen die Intercompany-Verkäufe und damit der Umsatz von Mline bei BB. Im vergangenen Jahr wurde die Marke Simmons in das Produktportfolio von DBC aufgenommen. Darüber hinaus verzeichnen auch Online-Websites und internationale Plattformen wie Amazon Wachstum (Folie 13). Im Jahr 2022 wurden viele Anstrengungen unternommen, um die Strategie „Besser schlafen, besser leben“ auszubauen: das Bewusstsein für Schlaf als dritte Säule der Gesundheit zu schärfen; Schaffung einer „Marke der Wahl“; und ein „Arbeitgeber Ihrer Wahl“ zu werden. Diese Begriffe werden auf den nächsten Folien (Folie 14) erläutert. Zu den Aktivitäten, um die Vordenkerrolle im Bereich Schlaf bekannt zu machen, gehören die Einführung der Better Sleep ID im Filialnetz; Rekrutierung von Schlafexperten; aktives Posten von Schlaffakten; das Schlafereignis mit Matthew Walker; Partnerschaften mit Medien; und Präsenz in Filmen und auf Gesundheitsfestivals. Der neue TV-Werbespot zur neuen Markenkampagne wird gezeigt (Folien 15 und 16). Um die Marke der Wahl für Einzel- und Großhandel zu werden und ein starkes Markenportfolio aufzubauen, wurden neben selbst entwickelten, formelspezifischen Marken auch A-Marken wie Tempur, Emma und Simmons in die Produktpalette aufgenommen Labels wie BBright, Karlsson und Mline (Folie 17). Schließlich wurden viele Initiativen ergriffen, um ein „Arbeitgeber erster Wahl“ zu werden. Diese tragen zu größerer Arbeitszufriedenheit und einem sichereren Arbeitsumfeld bei. Gemeinsam mit dem SB und dem GLT hat der MB einen Talentcheck für die Führungskräfte von morgen durchgeführt und plant dies auch weiterhin (Folie 18).

Die Präsentation wird von Jaap Westland fortgesetzt, der die Nachhaltigkeitsentwicklungen bei BBH erläutert. Im Jahr 2021 wurde die Nachhaltigkeitsstrategie vorgestellt, die sich an der Sleep Better, Live Better-Strategie orientiert. Dabei wurden drei Ziele definiert:

In dieser Strategie wurden eine Reihe von KPIs übernommen. Dies führte im Jahr 2022 zur Einführung der Better Sleep ID-Technologie in 40 Beter Bed-Filialen, wobei 58 % der Besucher das System nutzten. Im BBH-eigenen Betrieb konnte unter anderem durch die Umstellung auf Ökostrom, die Elektrifizierung des Fuhrparks und eine erhöhte Nachhaltigkeit der Büros und Filialen (z. B. LED-Beleuchtung) eine CO2-Reduktion von 64 % erreicht werden. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Einhaltung der Menschenrechte in der Lieferkette, wobei alle Lieferanten den Verhaltenskodex unterzeichneten. Das Produktportfolio ist rund 16 % nachhaltiger geworden. Bei den Produkten wird zwischen zirkulären, modularen, natürlichen und recycelten Materialien unterschieden.

Die diesjährige Herausforderung besteht darin, die Nachhaltigkeitsstrategie weiter umzusetzen und die Umsetzung der CSRD, der europäischen Corporate Sustainability Reporting Directive, vorwegzunehmen, die in enger Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer erfolgen wird. Die European Sustainability Reporting Standards (ESRS) legen Inhalt und Art der Berichterstattung fest (Folie 21+22). Anschließend erklärt Jaap Westland, wie die ESRS-Standards funktionieren (Folie 23 und 24).

Beter Bed Holding NV – Hauptversammlung 10. Mai 2023

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Planerisch prüft BBH derzeit die doppelte Wesentlichkeit einiger konkreter Standards. Sobald diese Prüfung abgeschlossen ist, werden die geltenden Standards in einen Entwurf für den Jahresbericht des nächsten Jahres übersetzt (Folie 25). Dabei wird auch auf die EU-Taxonomie-Verordnungen geachtet, die als Leitlinien für nachhaltige Investitionen dienen. Anschließend erklärt Jaap Westland, wie die Vorschriften zur EU-Taxonomie funktionieren und zeigt die Auswirkungen dieser Vorschriften auf die Organisation (Folie 26). Die Better Sleep ID wird voraussichtlich im Jahr 2023 in allen BB-Filialen eingeführt. Außerdem werden die Filialen modernisiert, was zu erwarteten Einsparungen beim Energieverbrauch zwischen 30 % und 50 % pro Filiale führen dürfte. Darüber hinaus wird das Pkw-Leasingsystem dahingehend geändert, dass künftig nur noch Elektroautos geleast werden dürfen, als erster Schritt zur Reduzierung der Emissionen von Firmenwagen. Das Ziel „Menschen“ konzentriert sich auf Menschenrechte in der Lieferkette. Wenn Lieferanten den Verhaltenskodex unterzeichnet haben, wird ihre Einhaltung überwacht, wofür sich BBH dem Netzwerk von BSCI angeschlossen hat, einer Organisation, die Audits durchführt. BBH führt außerdem eine Bestandsaufnahme durch, um Einblick in die Aktivitäten und Lieferanten in der Kette zu gewinnen. Dies geschieht im Vorgriff auf die Gesetzgebung zur Nachhaltigkeits-Due-Diligence von Unternehmen, die derzeit ausgearbeitet wird. Für unsere Mitarbeiter steht die Sicherheit an erster Stelle. Das Unternehmen hat unter anderem ein Senior-Leadership-Programm für High Potentials ins Leben gerufen. Die Organisation konzentriert sich auch auf den KPI der Herstellung von Produkten aus Materialien aus dem Abfallstrom, insbesondere Pappe und Kunststoff (Folie 27).

Gabrielle Reijnen übernimmt und führt die Präsentation fort, indem sie die wichtigsten Finanzkennzahlen für 2022 erläutert.

Gabrielle Reijnen ist stolz auf die Leistung der Mitarbeiter und die Widerstandsfähigkeit, die das Unternehmen im Jahr 2022 angesichts der Unsicherheiten rund um die makroökonomischen Bedingungen und deren Auswirkungen auf das Verbrauchervertrauen in Verbindung mit einem angespannten Arbeitsmarkt gezeigt hat.

Der Umsatz stieg im Jahr 2022 um 7,1 % auf 229,4 Mio. €, was auf ein Wachstum von 8,0 % in den Benelux-Ländern und einen Rückgang des Neugeschäfts um 6,3 % (ohne Verkäufe an BB) zurückzuführen ist. Der Gesamtumsatz von DBC stieg um 16,0 % auf 30,5 Mio. € (2021: 26,3 Mio. €). Im ersten Quartal litt BBH noch unter den Lockdown-Effekten und Nachholverkäufen. Dennoch konnte das Unternehmen im zweiten Quartal an die starken Umsätze des zweiten Quartals 2021 anknüpfen. Das dritte Quartal war aufgrund des heißen Wetters schwach, woraufhin sich der Trend im September umkehrte und BBH das vierte Quartal sowohl beim Auftragseingang (+16 %) als auch beim Umsatz (+3,5 %) stark abschließen konnte. Auch der Black Friday und die Weihnachtszeit trugen zu diesen Ergebnissen bei (Folie 29). Aufgrund des starken Anstiegs des Auftragseingangs im vierten Quartal, verbunden mit der permanenten Umstellung auf Umsatz, schloss der Auftragsbestand im Jahr 2022 bei 23,1 Mio. €. Das sind 9 % weniger im Vergleich zu 2021, aber ein Anstieg von 16,2 % gegenüber dem 30. September 2022 verheißt Gutes für 2023 (Folie 30). Der Online-Umsatz belief sich auf 42,1 Mio. € (2021: 50,1 Mio. €). Im Jahr 2022 betrug der Anteil des Online-Kanals 18,3 %, verglichen mit 23,4 % im Jahr 2021. Im ersten und zweiten Quartal gingen die Online-Verkäufe um 33,9 % bzw. 24,9 % zurück, bevor sie im dritten Quartal um 4,5 % und im vierten Quartal um 12,8 % stiegen (Folie 31). Trotz höherer Einzelhandelspreise aufgrund der gestiegenen Warenkosten konnte BB sein Preis-Leistungs-Verhältnis aufrechterhalten und so den Umsatz steigern, während die Bruttomarge stabil bei 55,1 % blieb. Der Bruttogewinn stieg um 8,3 Mio. € auf 126,4 Mio. €. Dies steht im Einklang mit der Prognose für 2022. Die Betriebskosten stiegen um 13,0 % auf 117,7 Mio. € (2021: 104,2 Mio. €) aufgrund von: i.) dem Anstieg der Personalkosten um 12,8 % aufgrund der im Tarifvertrag vereinbarten Lohnerhöhung; ein angespannter Arbeitsmarkt, der zur Einstellung von Zeitarbeitskräften, zur Qualitätsverbesserung und zur Einstellung von Fachkräften führte; ii.) höhere Abschreibungen aufgrund von Mietanpassungen (E-DC und Sale and Leaseback von drei Einzelhandelsimmobilien). Die sonstigen Betriebskosten, die sich auf Vertriebs- und Marketingkosten, Logistikkosten und sonstige Betriebskosten wie höhere Strom- und Kraftstoffpreise beziehen, stiegen um 6,2 Mio. € (Folie 32). All dies führte zu einem bereinigten EBIT von 10,6 Mio. € (2021: 14,5 Mio. €). Aufgrund des E-DC und des Sale-and-Leasebacks von Einzelhandelsimmobilien und Investitionen stiegen die Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte um 0,5 Mio. €. Zusammen mit einer um 1,5 Mio. € höheren Abschreibung von Nutzungsrechten führte dies zu einem bereinigten EBITDA von 30,7 Mio. € (2021: 32,8 Mio. €) (Folie 33). Der Nettogewinn im Jahr 2022 erreichte 5,3 Mio. €. Um 2022 mit 2021 zu vergleichen, muss ein Steuereffekt aufgrund des Verkaufs des Geschäftsbetriebs in Schweden und des Sale and Leaseback von drei Einzelhandelsimmobilien berücksichtigt werden (Folie 34). Die Investitionen im Jahr 2022 stiegen auf 6,3 Mio. € (2021: 4,2 Mio. €), um die Umsetzung des strategischen Plans zu finanzieren. Es wurden Investitionen in die IT-Infrastruktur und die Customer Journey getätigt, um das Filialnetz zu verbessern, die Better Sleep ID einzuführen und einen Data Lake zu modellieren. Das Nettoanlagevermögen stieg, wobei die Investitionen im Jahr 2022 die Abschreibungen überstiegen (Folie 35). Zum 31. Dezember 2022 betrug die Nettoliquidität 37,7 Mio. €. Darüber hinaus verfügt BBH über einen Bankkredit in Höhe von 30,0 Mio. €. Diese Kreditfazilität wurde bisher nicht in Anspruch genommen. Teilweise aufgrund des Barmittelspielraums von 67,7 Millionen Euro besteht ausreichend Spielraum für die weitere Umsetzung des strategischen Plans. Im Einklang mit der überarbeiteten Dividendenpolitik schlägt BBH eine Bardividende von 0,15 € je Aktie vor (siehe Tagesordnungspunkt 7) (Folie 36). Dies steht im Einklang mit dem Vorjahr und der überarbeiteten Dividendenpolitik.

Zu diesem Tagesordnungspunkt stellen sich folgende Fragen:

Bevor Herr R. Snoeker seine Frage stellt, teilt er den Aktionären seine guten Erfahrungen mit seinem Besuch im Experience Store in Eindhoven und der Nutzung der Better Sleep ID mit. Er stellt die folgenden Fragen, die von John Kruijssen beantwortet werden:

Beter Bed Holding NV – Hauptversammlung 10. Mai 2023

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Herr A. Jorna stellt im Namen des VEB folgende Fragen: Gabrielle Reijnen beantwortet die Frage zur Online-Wachstumsstrategie, Jaap Westland beantwortet die Frage zum Verhaltenskodex für Käufer und John Kruijssen beantwortet die verbleibenden Fragen.

Beter Bed Holding NV – Hauptversammlung 10. Mai 2023

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3. Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022

Für den Bericht des Aufsichtsrats verweist der Vorsitzende auf die Seiten 90 - 95 des Geschäftsberichts.

Der Aufsichtsrat überwacht und unterstützt die MB im Namen und zum Nutzen der Interessengruppen. Der Aufsichtsrat ist dafür verantwortlich, die Kontinuität der Geschäftsführung und der Organisation sicherzustellen.

Im vergangenen Jahr bestand der Aufsichtsrat aus Bart Karis (Vorsitzender), Barbara van Hussen (stellvertretende Vorsitzende), Alain Beyens und Maaike Schipperheijn.

Im Jahr 2022 war der SB in die Entwicklungen bei BBH und seinen Tochtergesellschaften eingebunden. Zur Vorbereitung der Aufsichtsratssitzungen hatte der Vorsitzende häufigen Kontakt mit dem Vorstand. Der Aufsichtsrat traf sich im Jahr 2022 zehnmal persönlich und virtuell mit dem Vorstand, wobei der Aufsichtsrat vom Vorstand regelmäßig, rechtzeitig und ordnungsgemäß sowohl mündlich als auch schriftlich über Themen wie die operativen Ergebnisse der verschiedenen Formeln informiert wurde; die Finanzen des Unternehmens; die weitere Umsetzung der Strategie; und die Weiterentwicklung und Umsetzung der ESG-Strategie.

Der Aufsichtsrat traf sich mit dem externen Prüfer zu den Ergebnissen 2022, den Prüfungsfeststellungen, den Halbjahresergebnissen, den Ergebnissen für das Geschäftsjahr 2022 (bis Ende November) und den Feststellungen im Hinblick auf die internen Revisionssysteme.

Hinter verschlossenen Türen wurden unter anderem die Arbeitsweise der MB und die Umsetzung der Vergütungspolitik für die MB besprochen. Dies wurde in Einzelgesprächen abgestimmt. Nach einer Erläuterung durch den Prüfungsausschuss (AC) besprach der Aufsichtsrat auch die Risikoinventur mit dem Vorstand. Das Verfahren zur Risikoanalyse, zum Risikomanagement, zur Risikokontrolle und zur Prüfung des AO/IC durch den externen Abschlussprüfer im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss gibt dem Aufsichtsrat ausreichende Sicherheit, um die Managementerklärung über den Betrieb des Risikokontroll- und Risikomanagementsystems abzugeben .

Im Geschäftsjahr 2022 bestand das AC aus Maaike Schipperheijn (Vorsitzende), Alain Beyens und Barbara van Hussen. Das AC tagte im abgelaufenen Geschäftsjahr viermal. An allen Sitzungen nahm der externe Abschlussprüfer, EY Accountants NV, teil. Darüber hinaus hielt der AC eine private Sitzung mit dem externen Abschlussprüfer ab.

Der AC besprach den Jahresabschluss; der Lagebericht; die Halbjahreszahlen und den Management Letter mit dem Vorstand und dem externen Prüfer. Darüber hinaus befasste er sich mit dem Kontrollplan 2022, dem internen Kontrollplan, dem Jahresbudget, der Finanzierung sowie dem Risikomanagement- und Kontrollsystem. Es fanden auch Gespräche zwischen dem Internen Prüfer und dem Vorsitzenden des AC statt, die die Überprüfung des Verkaufs- und Beschaffungsprozesses von DBC, des Sicherheits- und Datenschutzprozesses und des internen Kontrollplans umfassten.

Im Jahr 2022 bestand der Vergütungsausschuss (RC) aus Barbara van Hussen (Vorsitzende), Bart Karis und Maaike Schipperheijn. Der Ausschuss traf sich im Jahr 2022 viermal, wobei unter anderem die Leistung und Vergütung des MB und des Group Leadership Teams der Organisation mit dem MB besprochen wurde.

Im Jahr 2022 bestand der Auswahl- und Ernennungsausschuss aus Bart Karis (Vorsitzender), Barbara van Hussen und Maaike Schipperheijn. Das Komitee auch zweimal.

In der Zusammensetzung des Aufsichtsrats gab es keine Änderungen. Die Wiederbestellungen von Bart Karis und Alain Beyens werden in den Tagesordnungspunkten 10 bzw. 11 besprochen.

Beter Bed Holding NV – Hauptversammlung 10. Mai 2023

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Haftungsausschluss

Beter Bed Holding NVhat diesen Inhalt veröffentlicht auf03. August 2023 und trägt die alleinige Verantwortung für die darin enthaltenen Informationen. Verteilt durch die Öffentlichkeit, unbearbeitet und unverändert, am03 August 2023 10:50:47 UTC.