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HeimCapstone Copper gibt Ergebnisse für das zweite Quartal 2023 bekannt
Autor des Artikels:
Alle Beträge in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben
VANCOUVER, British Columbia – Capstone Copper Corp. („Capstone“ oder das „Unternehmen“) (TSX:CS) gab heute die Finanzergebnisse für die sechs Monate und das Quartal bis zum 30. Juni 2023 („Q2 2023“) bekannt. Die Kupferproduktion belief sich im zweiten Quartal auf insgesamt 39,3 Tausend Tonnen bei C1-Cash-Kosten1 von 3,01 US-Dollar pro zahlbarem produziertem Pfund Kupfer. Das Unternehmen hat für das zweite Halbjahr 2023 eine Prognose von 83-93.000 Tonnen Kupfer zu C1-Cashkosten1 von 2,55 bis 2,75 US-Dollar pro zahlbarem Pfund vorgelegt. Link HIER zur Webcast-Präsentation von Capstone für das zweite Quartal 2023.
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„Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass der Bau unseres Flaggschiff-Entwicklungsprojekts Mantoverde („MVDP“) pünktlich und im Rahmen des Budgets verläuft, bevor unser Hochlauf zum Jahresende beginnt. Darüber hinaus erwarten wir trotz eines herausfordernden Starts in das Jahr, dass sich unsere operative Leistung im zweiten Halbjahr verbessern wird“, kommentierte John MacKenzie, Chief Executive Officer.
„Wir möchten auch den Rücktritt von Giancarlo Bruno zur Kenntnis nehmen und ihm für die Rolle danken, die er bei der Entwicklung von Mantos Blancos und Mantoverde gespielt hat, und begrüßen James Whittaker als unseren neuen SVP und Chef von Chile.“ Während wir unser branchenführendes Wachstum weiter vorantreiben, bringt Herr Whittaker über 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Betrieb und Projektentwicklung mit und war zuletzt bei BHP Chile als Präsident von Escondida tätig. Dieses Jahr markiert einen Wendepunkt für Capstone Copper. Ich glaube, dass wir mit einem starken Team, einem starken organischen Wachstumsprofil und einer soliden Bilanz gut aufgestellt sind, um allen Beteiligten zu helfen.“
OPERATIVE UND FINANZIELLE HIGHLIGHTS IM 2. QUARTAL 2023
1 Hierbei handelt es sich um alternative Leistungskennzahlen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Alternative Leistungskennzahlen“ in den Warnhinweisen
BETRIEBLICHER ÜBERBLICK
Detaillierte Betriebsergebnisse finden Sie im MD&A und Finanzbericht von Capstone für das zweite Quartal 2023.
Q2 2023
Q2 2022
2023 YTD
2022 YTD
Kupferproduktion (000 Tonnen)
Sulfidgeschäft
Pinto-Tal
12.6
13.3
25.5
27.7
Cosamin
6.7
6.4
11.9
12.3
Weiße Mäntel
8.4
8.7
19.2
9.4
Gesamtsulfide
27.7
28.4
56,6
49.4
Kathodengeschäft
Weiße Mäntel
3.3
3.7
6.6
4,0
Grünmantel2
8.3
13.1
16.8
14.3
Gesamtkathoden
11.6
16.8
23.4
18.3
Konsolidiert
39.3
45.2
80,0
67,7
Kupferverkauf
Verkauftes Kupfer (000 Tonnen)
40.8
45,5
78,2
71,0
Erzielter Kupferpreis1 ($/Pfund)
3,71
3,66
3,93
4.06
C1-Cash-Kosten1 ($/Pfund) produziert
Sulfidgeschäft
Pinto-Tal
2,98
2,82
3.03
2,70
Cosamin
1,63
1,25
1,67
1.19
Weiße Mäntel
3.18
2,49
2,77
2,52
Gesamtsulfide
2,72
2.36
2,66
2.29
Kathodengeschäft
Weiße Mäntel
3.08
3,67
3.22
3,72
Grüner Umhang
3,92
3.40
3,97
3.42
Gesamtkathoden
3,68
3.46
3,76
3.49
Konsolidiert
3.01
2,78
2,99
2,62
2 Mantoverde-Produktion auf 100 %-Basis dargestellt.
Konsolidierte Produktion
Die Kupferproduktion im zweiten Quartal 2023 war mit 39,3 Tausend Tonnen um 13 % niedriger als im zweiten Quartal 2022, hauptsächlich aufgrund der erwarteten geringeren Oxidproduktion bei Mantoverde bei minderwertigem Erz im Zusammenhang mit der Abbausequenz, da wir für MVDP auf Sulfiderz umsteigen. Darüber hinaus verzeichnete Pinto Valley aufgrund ungeplanter Ausfallzeiten im Zusammenhang mit der Reparatur der Stützstruktur des Primärbrecherförderers einen geringeren Gesamtmühlendurchsatz, was zu einer Ausfallzeit von etwa zwölf Tagen führte.
Die C1-Cash-Kosten1 im zweiten Quartal 2023 lagen mit 3,01 US-Dollar/Pfund um 8 % über den 2,78 US-Dollar/Pfund im zweiten Quartal 2022, was hauptsächlich auf eine um 13 % geringere Produktion zurückzuführen war, die teilweise durch niedrigere Produktionskosten bei Mantoverde im Zusammenhang mit niedrigeren Säurepreisen und Dieselpreisen ausgeglichen wurde.
Die Kupferproduktion im Jahr 2023 ist mit 80,0 Tausend Tonnen Kupfer höher als die 67,7 Tausend Tonnen im Jahr 2022, was vor allem auf die vollständige Produktion im ersten Quartal 2023 im Vergleich zur Neun-Tage-Produktion im ersten Quartal 2022 bei Mantos Blancos und Mantoverde zurückzuführen ist.
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Die C1-Cash-Kosten1 im Jahr 2023 lagen mit 2,99 US-Dollar/Pfund um 14 % höher als im Jahr 2022, hauptsächlich aufgrund geringerer Durchsatzraten und leicht höherer Betriebskosten als im Vorjahr.
Die Kathodenproduktion erfolgt aus Kupferoxiderz, das Schwefelsäurelaugung, Lösungsmittelextraktion und Elektrogewinnung (SX-EW) erfordert, um Kupferkathoden herzustellen, die ein fertiges Kupferprodukt für den Markt sind. Für die Sulfidproduktion ist eine Mühle erforderlich, die einen Mahl- und Flotationsprozess nutzt, um Sulfidmineralien in einem Kupferkonzentrat zu gewinnen, das als Zwischenprodukt an Hütten und Raffinerien verkauft werden kann. Die kostengünstige Sulfidproduktion von Capstone wächst erheblich, da das MVDP Ende 2023 abgeschlossen sein soll.
Pinto Valley Mine
Die Kupferproduktion war im zweiten Quartal 2023 mit 12,7 Tausend Tonnen um 5 % niedriger als im zweiten Quartal 2022, was hauptsächlich auf einen geringeren Mühlendurchsatz während des Quartals (2. Quartal 2023 – 44.336 tpd gegenüber Q2 2022 – 46.821 tpd) infolge einer ungeplanten zwölftägigen Ausfallzeit zurückzuführen ist Reparatur und Wartung von Förder- und Gegengewichtskonstruktionen. Die Note entsprach dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (2. Quartal 2023 – 0,34 % gegenüber 2. Quartal 2022 – 0,34 %). Die Rückgewinnungen waren im Vergleich zum Vorjahreszeitraum etwas geringer (Q2 2023 – 87,4 % gegenüber Q2 2022 – 88,2 %).
Die Produktion im Jahr 2023 war 8 % niedriger als im Jahr 2022, hauptsächlich aufgrund eines geringeren Mühlendurchsatzes (48.249 tpd im Jahr 2023 gegenüber 52.585 tpd im Jahr 2022), verursacht durch starke Regenfälle im ersten Quartal 2023, einschließlich Überschwemmungen, die zu verstopften Rutschen und Sieben führten; Darüber hinaus kam es zu außerplanmäßigen Wartungsarbeiten am Sekundärbrecher und beim Austausch des Förderbandes. Aufgrund des geringeren Mühlendurchsatzes waren die Ausbeuten höher als 2022 YTD (87,1 % 2023 YTD gegenüber 85,0 % 2022 YTD). Der Gehalt des Mühlenfutters entsprach dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (0,32 % im Jahr 2023 gegenüber 0,33 % im Jahr 2022).
Die C1-Cash-Kosten1 im 2. Quartal 2023 lagen mit 2,98 USD/Pfund im 2. Quartal 2023 um 6 % höher als im 2. Quartal 2022 mit 2,82 USD/Pfund, was hauptsächlich auf eine geringere Produktion (0,13 USD/Pfund), einen Anstieg der Betriebskosten aufgrund der Inflation (0,11 USD/Pfund) und eine geringere kapitalisierte Abtragung zurückzuführen ist Kosten (0,07 $/Pfund), teilweise ausgeglichen durch Lageraufbau (-0,07 $/Pfund) und niedrigere Raffinierungskosten (-0,08 $/Pfund).
Die C1-Cash-Kosten1 im Jahr 2023 beliefen sich auf 3,03 US-Dollar/Pfund und lagen um 0,33 US-Dollar/Pfund höher im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 2,70 US-Dollar/Pfund, hauptsächlich aufgrund einer geringeren Produktion (0,22 US-Dollar/Pfund), gestiegener Bergbaukosten aufgrund des Inflationsdrucks bei Sprengstoffen und Mahlkörpern usw höhere Ausgaben für Mietausrüstung, Werkzeuge für Bergbauausrüstung und Auftragnehmer (0,20 $/Pfund) und geringere aktivierte Abraumbeseitigung (0,06 $/Pfund), teilweise ausgeglichen durch höhere Nebenproduktgutschriften für eine höhere Molybdänproduktion und niedrigere Behandlungskosten (-0,15 $/Pfund). Es wird erwartet, dass die Investitionskosten im zweiten Halbjahr aufgrund der höheren Produktion sinken werden.
Mantos Blancos-Mine
Die Produktion im zweiten Quartal 2023 betrug 11,7 Tausend Tonnen, davon 8,4 Tausend Tonnen aus Sulfidbetrieben und 3,3 Tausend Tonnen Kathode aus Oxidbetrieben, 6 % weniger als die 12,4 Tausend Tonnen, die im Jahr 2022 seit Jahresbeginn produziert wurden. Die geringere Produktion war in erster Linie auf einen geringeren Mühlendurchsatz (14.555 tpd im zweiten Quartal 2023 gegenüber 15.218 Tonnen pro Tag im zweiten Quartal 2022) zurückzuführen, der auf Mühlenstillstandszeiten aufgrund ungeplanter Reparaturen und Wartung eines Mühlenschmiersystems sowie eingeschränkter Durchsätze aufgrund von Problemen bei der Entwässerung der Abraumhalden aufgrund des Vorhandenseins von Tonen zurückzuführen war in den Spitzenbänken der Phase 20 und andere Herausforderungen im Zusammenhang mit der Integration bereits vorhandener und neuer Geräte. Die Gehalte im Hauptgehalt waren im zweiten Quartal 2023 niedriger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres (0,85 % im zweiten Quartal 2023 gegenüber 0,90 % im zweiten Quartal 2022), was auf die Abfolge der Minenpläne zurückzuführen ist, und die Gewinnungsraten waren im zweiten Quartal 2023 höher als im gleichen Zeitraum des Vorjahres (73,9 %). % im zweiten Quartal 2023 gegenüber 69,7 % im zweiten Quartal 2022), getrieben durch Reagenzienoptimierung und betriebliche Verbesserungen im Flotationsbereich. Ein Plan zur Verbesserung der Anlagenstabilität im zweiten Halbjahr 2023 ist im Gange, der eine verbesserte Wartung und Optimierung des Konzentrators umfasst. Wir gehen davon aus, dass Mantos Blancos im vierten Quartal konstant höhere Durchsatzraten liefern wird.
Die YTD-Produktion im Jahr 2023 lag mit 25,8 Tausend Tonnen, bestehend aus 19,2 Tausend Tonnen aus Sulfidbetrieben und 6,6 Tausend Tonnen Kathoden aus Oxidbetrieben, höher als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, da das erste Quartal 2023 voll betriebsbereit war, verglichen mit der neuntägigen Stub-Periode im ersten Quartal 2022 .
Die kombinierten C1-Cash-Kosten1 beliefen sich im zweiten Quartal 2023 auf 3,15/Pfund (3,18/Pfund Sulfide und 3,08/Pfund Kathoden) im Vergleich zu den kombinierten C1-Cash-Kosten1 von 2,85/Pfund im zweiten Quartal 2022, 10 % höher als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, hauptsächlich aufgrund der geringeren Produktion ( 0,12 US-Dollar/Pfund), ein Anstieg der vertraglich vereinbarten Dienstleistungen und der Arbeitskosten, der hauptsächlich auf ungünstige Wechselkurs- und Inflationseinflüsse zurückzuführen ist (0,36 US-Dollar/Pfund), Ausgaben für Anlagenwartung und Ersatzteile (0,10 US-Dollar/Pfund), teilweise ausgeglichen durch niedrigere Preise für Hauptverbrauchsmaterialien (- 0,32 $/Pfund) (die realisierten Säurepreise lagen im Durchschnitt bei 156 $/t im zweiten Quartal 2023 gegenüber 268 $/t im zweiten Quartal 2022 und der Dieselpreis lag im Durchschnitt bei 0,68 $/l im zweiten Quartal 2023 gegenüber 1,03 $/l im zweiten Quartal 2022).
Die kombinierten C1-Cash-Kosten1 im Jahr 2023 von 2,89/Pfund (2,77/Pfund Sulfide und 3,22/Pfund Kathoden) entsprachen 2,89 USD/Pfund im Jahr 2022. Für die zweite Hälfte des Jahres 2023 erwarten wir eine Reduzierung der kombinierten C1-Cash-Kosten1, da der Produktionsmix voraussichtlich ein höheres Verhältnis von Konzentraten zu Kathoden und niedrigere Säurepreise aufweisen wird (durchschnittlich 2023 YTD 184 $/t und geschätzte verbleibende 152 $/t).
Greencloak-Mine
Die Kupferproduktion im zweiten Quartal 2023 war mit 8,3 Tausend Tonnen um 37 % niedriger im Vergleich zu 13,1 Tausend Tonnen im zweiten Quartal 2022. Der Gehalt des Haldenbetriebs war aufgrund der Minensequenz niedriger (0,31 % im zweiten Quartal 2023 gegenüber 0,49 % im zweiten Quartal 2022), und die Gewinne waren leicht niedriger (73,4 % im zweiten Quartal 2023 gegenüber 75,7 % im zweiten Quartal 2022). Auch der Haufendurchsatz war etwas geringer (2,7 Millionen Tonnen im zweiten Quartal 2023 gegenüber 2,8 Millionen Tonnen im zweiten Quartal 2022). Die Gehalte der Deponiearbeiten entsprachen denen des Vorjahreszeitraums. Die Produktion für den Rest des Jahres dürfte durch höhere Bewässerungsraten aufgrund der höheren Wasserverfügbarkeit nach einer geplanten Abschaltung der Entsalzungsanlage, die sich auf die Wasserverfügbarkeit und die im bisherigen Jahresverlauf fertiggestellten Stromanschlüsse auswirkte, positiv beeinflusst werden.
Die YTD-Produktion im Jahr 2023 war mit 16,8 Tausend Tonnen höher als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, da das erste Quartal 2023 voll betriebsbereit war, verglichen mit der neuntägigen Stub-Periode im ersten Quartal 2022.
Die C1-Cash-Kosten1 im zweiten Quartal 2023 lagen bei 3,92/Pfund, 15 % höher als 3,40/Pfund im zweiten Quartal 2022, was auf eine geringere Produktion (1,90 USD/Pfund) zurückzuführen ist, die teilweise durch niedrigere Schwefelsäurepreise (-0,88 USD/Pfund) ausgeglichen wurde (155 USD/t im zweiten Quartal 2023 gegenüber 251 $/t im zweiten Quartal 2022) und niedrigere Minenkosten, hauptsächlich bedingt durch niedrigere Dieselpreise (-0,63 $/lb) (0,69 $/l im zweiten Quartal 2023 gegenüber 1,04 $/l im zweiten Quartal 2022).
Im Jahr 2023 betrugen die C1-Barkosten1 3,97/Pfund, 16 % mehr als 3,42 USD/Pfund im Jahr 2022. Für die zweite Hälfte des Jahres 2023 erwarten wir eine Reduzierung der C1-Cash-Kosten1 aufgrund niedrigerer Energiepreise (durchschnittlich YTD 0,24 $/kWh und geschätzte verbleibende 0,19 $/kWh).
Cozamin-Mine
Die Kupferproduktion im zweiten Quartal 2023 war mit 6,6 Tausend Tonnen höher als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, hauptsächlich aufgrund höherer Gehalte (1,98 % im zweiten Quartal 2023 gegenüber 1,88 % im zweiten Quartal 2022), was auf den Abbau höhergradiger Gebiete zurückzuführen ist. Die Ausbeuten und der Mühlendurchsatz waren von Quartal zu Quartal konstant.
Die Produktion im Jahr 2023 war um 4 % niedriger als im Jahr 2022, was auf einen geringeren Durchsatz infolge der Änderung der Abbaumethode (Cut-and-Fill) zurückzuführen ist (3.602 tpd im Jahr 2023 gegenüber 3.789 tpd im Jahr 2022), teilweise ausgeglichen durch höhere Gehalte (1,88). % im Jahr 2023 YTD gegenüber 1,86 % im Jahr 2022 YTD). Die Erholungen entsprachen denen des Vorjahreszeitraums.
Die Cash-Kosten1 im zweiten Quartal 2023 C1 waren um 30 % höher als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, hauptsächlich aufgrund inflationärer Preiserhöhungen bei den wichtigsten Verbrauchsmaterialien, ungünstiger Wechselkurse und der Inbetriebnahme des Pastenwerks, was zu einem Anstieg der Arbeits-, Auftragnehmer- und Zementkosten führte. und Änderungen in der Abbaumethode (0,44 $/Pfund), teilweise ausgeglichen durch eine höhere Kupferproduktion (-0,06 $/Pfund).
2023 YTD C1 Cash-Kosten1 waren 40 % höher als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, hauptsächlich aufgrund der Änderung der Abbaumethode, die zu einer höheren Auslastung der Auftragnehmer, einem ungünstigen Wechselkurs und höheren Ausgaben für mechanische Teile zur Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit und -zuverlässigkeit führte (0,34 USD). /Pfund). Darüber hinaus wurden die Investitionskosten durch eine geringere Produktion (0,05 $/Pfund) und geringere Gutschriften für Zinknebenprodukte aufgrund der geplanten geringeren Zinkproduktion (0,05 $/Pfund) beeinflusst.
Mantoverde-Entwicklungsprojekt
Der Bau des MVDP im bestehenden Mantoverde (Oxid)-Betrieb schreitet weiterhin gut voran. Es wird erwartet, dass das MVDP der Mine die Verarbeitung von 231 Millionen Tonnen Kupfersulfidreserven über eine erwartete Lebensdauer der Mine von 20 Jahren ermöglichen wird, zusätzlich zu den bestehenden Oxidreserven. Das MVDP umfasst die Hinzufügung eines Sulfidkonzentrators (12,3 Millionen Tonnen pro Jahr) und einer Tailings-Lageranlage sowie die Erweiterung der bestehenden Entsalzungsanlage.
Nach der Fertigstellung geht das Unternehmen davon aus, dass das MVDP die Produktion von etwa 34.000 bis 36.000 Tonnen Kupfer (nur Kathoden) in unserer Prognose für das Gesamtjahr 2023 auf etwa 110.000 bis 120.000 Tonnen Kupfer (Kupferkonzentrat und Kathoden) nach Projektabschluss steigern wird. Parallel dazu wird erwartet, dass die C1-Cash-Kosten1 von einer Spanne von ~3,70 $/Pfund auf ~3,80 $/Pfund in der Prognose für das Gesamtjahr 2023 auf gemischte Kosten von unter 2,00 $/Pfund nach Abschluss und Hochlauf des Projekts sinken werden. Der Rückgang der erwarteten Kosten wird durch den Übergang der Mine zu einem Hauptproduzenten von Kupferkonzentrat verursacht. Nach Abschluss des MVDP werden etwa 75 % der Produktion von Mantoverde aus dem kostengünstigeren Sulfidkupfer stammen. Die Mine wird auch von der Produktion von etwa 31.000 Unzen Gold pro Jahr profitieren, die Gutschriften für Nebenprodukte generieren wird.
MVDP schreitet im Rahmen eines schlüsselfertigen Pauschalvertrags für Engineering, Beschaffung und Bau (EPC) mit Ausenco Limited voran, einem multinationalen EPC-Verwaltungsunternehmen mit umfassender internationaler Erfahrung in der Planung und dem Bau von Kupferkonzentratorprojekten dieser Größenordnung dem internationalen Markt. Der Ausführungsplan umfasst die Zusammenarbeit eines Eigentümerteams von Capstone Copper mit den Auftragnehmern während der Ausführungsphase.
Das Mantoverde-Entwicklungsprojekt kommt mit einer Fertigstellung von etwa 88 % gut voran und liegt weiterhin auf dem Weg zur Inbetriebnahme und Einspeisung des ersten Erzes in die Mühle Ende 2023. Schwerpunktbereiche im zweiten Quartal 2023 waren:
Zum 30. Juni 2023 liegen die Kosten für die verschiedenen Komponenten des Projekts, einschließlich des schlüsselfertigen Pauschal-EPC, weiterhin auf Kurs und im Plan. Das Gesamtkapital des Projekts beträgt weiterhin 825 Millionen US-Dollar, und die bisherigen Projektausgaben ohne Finanzierungskosten belaufen sich auf insgesamt 706 Millionen US-Dollar.
Ein virtueller Rundgang durch das Projekt kann unter https://vrify.com/decks/12698-mantoverde-development-project angesehen werden
Chilenische Steuerreform
Im Mai 2023 schloss der chilenische Kongress die Diskussion über das vorgeschlagene Gesetz über Bergbaugebühren ab, das am 15. Juli 2023 vom chilenischen Verfassungsgericht geprüft und genehmigt wurde. Das Gesetz über Bergbaugebühren wird voraussichtlich nach seiner Unterzeichnung in Kraft treten Der vom chilenischen Präsidenten erlassene und im Amtsblatt veröffentlichte Beschluss tritt voraussichtlich am 1. Januar 2024 in Kraft.
Das Gesetz über Bergbaugebühren enthält zwei Komponenten, eine Ad-Valorem-Komponente und eine Komponente für die Minenbetriebsmarge. Die Ad-Valorem-Komponente gilt für Unternehmen mit einem Jahresumsatz von Kupfer, der höher als das Äquivalent von 50.000 Tonnen Feinkupfer („MTFC“) ist. Wenn das „Adjusted Mining Operational Taxable Income“ oder „RIOMA“, wie es in Chile genannt wird, negativ ist, wird die zu zahlende Ad-Valorem-Komponente berechnet, indem der negative Betrag des RIOMA vom Ad-Valorem abgezogen wird Komponente. Der Ad-Valorem-Anteil der Bergbaulizenzgebühr ist bei der Ermittlung der Einkommenssteuer der ersten Kategorie abzugsfähig, jedoch nicht bei der Ermittlung von RIOMA. Der Ad-Valorem-Anteil ist auf 1 % des Bruttokupferumsatzes begrenzt.
Die Komponente der Minenbetriebsmarge („MOM“) hängt vom Verkaufsvolumen des Unternehmens ab und davon, ob mehr als 50 % seiner Jahresproduktion aus Kupfer besteht. Bergbauunternehmen, die mehr als 50 % ihres Einkommens aus Kupferverkäufen erzielen und 50.000 MTFC übersteigen, zahlen einen Steuersatz, der zwischen 8 % und 26 % schwankt, basierend auf der folgenden Tabelle:
MAMA
Maximaler effektiver Satz
Weniger als 20 %
8 %
mehr als 20 %, aber weniger als 45 %
die Rate steigt linear auf 12 %
mehr als 45 %, aber weniger als 60 %
die Rate steigt linear auf 26 %
Mehr als 60 %
26 %
Die MOM-Komponente ist in Fällen, in denen der RIOMA negativ ist, nicht anwendbar und wird auf der Grundlage der gesamten Betriebsmarge der Mine berechnet, die Silber- und Goldnebenprodukte umfasst. Im endgültigen Gesetz über Bergbaugebühren ist die Abschreibung als vollständig abzugsfähige Betriebsausgabe enthalten, jedoch erfolgt sie im Gegensatz zum Abzug der ersten Kategorie nicht beschleunigt.
Die Mining-Lizenzgebühr beinhaltet eine Höchstgrenze für die Gesamtsteuerlast, bestehend aus (1) der im jeweiligen Jahr gezahlten Körperschaftssteuer, (2) der Mining-Lizenzgebühr (sowohl Ad-Valorem- als auch MOM-Komponente) und (3) Quellensteuern welche Eigentümer bei der Dividendenausschüttung unterliegen würden. Die Berechnung der Quellensteuer geht von einer 100-prozentigen Ausschüttung aus und wird unter Berücksichtigung einer Steuerbelastung von 35 % des steuerpflichtigen Nettoeinkommens berechnet, also zusätzlich 8 % zum Satz der ersten Kategorie von 27 %. Die Bergbaugebühr legt fest, dass die Bergbaugebühr so angepasst wird, dass sie den Grenzwert nicht überschreitet, wenn die Summe der drei Komponenten 46,5 % von RIOMA übersteigt.
Da eine Änderung des Steuerrechts im Zeitraum des Inkrafttretens berücksichtigt wird, gehen wir davon aus, dass die Auswirkungen der Änderung in unseren Ergebnissen für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2023 erfasst werden. Das Unternehmen prüft derzeit die erwarteten Ergebnisse Aufgrund der Auswirkungen gehen wir jedoch davon aus, dass wir nach Inkrafttreten einen latenten Einkommenssteueraufwand in der Größenordnung von 45 bis 55 Millionen US-Dollar und einen entsprechenden Anstieg der latenten Einkommenssteuerverbindlichkeiten verbuchen werden. Es ist nicht zu erwarten, dass die Bergbaugebühr Auswirkungen auf Santo Domingo haben wird, das aufgrund des Gesetzesdekrets Nr. 600 („DL 600“) nach Beginn der kommerziellen Produktion 15 Jahre lang Steuerstabilität aufweist und während dieser Zeit weiterhin der aktuellen Steuer unterliegt Spezifische Bergbausteuer. Darüber hinaus gehen wir angesichts der Wachstumsprojekte des Unternehmens in Chile davon aus, dass für viele Jahre keine Quellensteuern anfallen.
Inanspruchnahme von Bürgschaften
Im Mai 2023 gab Minto Metals Corp. („Minto“) bekannt, dass der gesamte Betrieb der Minto-Mine auf dem Territorium der Selkirk First Nation im Yukon eingestellt wurde und dass die Regierung des Yukon die Obhut und Kontrolle über den Standort übernommen hat.
Im Zusammenhang mit dem Verkauf der Minto-Mine durch Capstone im Jahr 2019 stellte Minto eine Bürgschaft in Höhe von 72 Mio. CAD zur Deckung potenzieller zukünftiger Rekultivierungsverbindlichkeiten bereit. Solange diese Bürgschaft noch aussteht, bleibt das Unternehmen gegenüber dem Bürgschaftsgeber ein Freisteller. Da Minto im Laufe des Quartals mit der Bürgschaftserklärung in Verzug geraten war, erfasste Capstone eine Verbindlichkeit in Höhe von etwa 54 Millionen US-Dollar (72 Millionen Kanadischen Dollar) im Zusammenhang mit unseren Verpflichtungen gegenüber dem Emittenten der Bürgschaftserklärung.
Integrationsplan für den Distrikt Mantoverde – Santo Domingo
Das Unternehmen konzentriert sich auf die Schaffung eines Weltklasse-Bergbaubezirks in der Region Atacama in Chile und strebt eine kostengünstige Kupferproduktion von über 200.000 Tonnen pro Jahr an, mit dem Potenzial, auch einer der größten und kostengünstigsten Kobaltproduzenten in Batteriequalität in der Region zu werden Welt außerhalb Chinas und der Demokratischen Republik Kongo. Capstone Copper hat die Möglichkeit, Betriebskostensynergien in Höhe von insgesamt 80 bis 100 Millionen US-Dollar pro Jahr freizusetzen und gleichzeitig eine zusätzliche Kupfer- und Kobaltproduktion, Einsparungen bei Infrastrukturkapital und das Potenzial für erhebliche Steuersynergien zu ermöglichen.
Santo Domingo FS-Update
Santo Domingo hat mit dem zuvor angekündigten Flowsheet-Optimierungsprozess begonnen, indem Ausenco eine Vormachbarkeitsstudie („PFS“) und anschließend eine Machbarkeitsstudie („FS“) vergeben hat. Die meisten Verbesserungen, die durch die Entwicklung mehrerer technischer Bewertungen, die vor dieser Arbeit von Fachexperten durchgeführt wurden, ermittelt wurden, wurden bestätigt und in das PFS-Design integriert. Unter Berücksichtigung der vorherigen Machbarkeitsstudie und kürzlich erstellter metallurgischer Testarbeitsdaten und eines optimierten Minenplans wird Ausenco einen neuen technischen Bericht erstellen, der zur Aktualisierung des Marktes mit dem aktuellen Geschäftsszenario von Santo Domingo verwendet wird, der voraussichtlich bis zum Jahr abgeschlossen sein wird -Ende. Darüber hinaus haben die Aktivitäten zur Beseitigung von Engpässen bei Projekten die „Schaufelbereitschaft“-Position von Capstone Copper weiterhin aufrechterhalten, indem die Genehmigungserteilung vorangetrieben und Vereinbarungen mit Dritten formalisiert wurden.
Die Machbarkeitsstudie wird einige der zuvor von Capstone im Bezirk Mantoverde-Santo Domingo identifizierten Synergien einbeziehen, insbesondere im Zusammenhang mit Wasser- und Energieinitiativen. Dazu gehört ein Plan zur Erweiterung der bestehenden Entsalzungsanlage in Mantoverde auf 840 Liter pro Sekunde, die Nutzung bestehender Wasserleitungen und die Verbesserung der Energieübertragungskapazität nach Santo Domingo.
Mantoverde Optimiertes FS und Phase II
Das Unternehmen analysiert derzeit die nächste Erweiterung des Sulfidkonzentrators. Capstone hat festgestellt, dass die Kapazität der Entsalzungsanlage und die Hauptkomponenten der Zerkleinerungs- und Flotationskreisläufe des Mantoverde-Entwicklungsprojekts in der Lage sind, einen durchschnittlichen Jahresdurchsatz von 40.000 bis 45.000 Tonnen pro Tag ohne größere Investitionen in die Modernisierung der Ausrüstung aufrechtzuerhalten. Capstone arbeitet weiterhin mit dem Ingenieurteam von Ausenco zusammen, um das Optimized Mantoverde Development Project (MVDP Optimized FS) zu entwickeln, einschließlich der Bewertung der Kosten und Zeitpläne für die Beseitigung von Engpässen bei den kleineren Komponenten der Anlage, um das potenzielle Durchsatzziel zu erreichen. Die konzeptionelle technische Studie wurde im zweiten Quartal abgeschlossen und die Machbarkeitsstudie soll voraussichtlich im ersten Quartal 2024 abgeschlossen werden.
Vor diesem Hintergrund wird die Mantoverde-Phase-II-Studie die Hinzufügung einer kompletten zweiten Verarbeitungslinie, möglicherweise einer Verdoppelung der ersten Linie, evaluieren, um einige der zusätzlichen 77 % der Ressourcen zu verarbeiten, die vom optimierten MVDP nicht genutzt werden. Die aktuellen Aktivitäten konzentrieren sich auf das Verständnis der optimalen Konzentratorkapazität und des Minenplans sowie auf die Auswirkungen auf den Zeitplan und die Genehmigung für das Projekt.
Mantoverde – Aktualisierung der Machbarkeitsstudie für Kobalt in Santo Domingo
Eine regionale Kobaltanlage für Mantoverde – Santo Domingo könnte auch die Kobaltproduktion in Mantoverde freischalten und gleichzeitig ein Nebenprodukt von Schwefelsäure produzieren, das dann intern verbraucht werden kann, um die Betriebskosten im Kathodenlaugungsprozess in Mantoverde weiter deutlich zu senken.
Der Kobaltrückgewinnungsprozess besteht aus einem Konzentrationsschritt, einem Oxidationsschritt und einem Kobaltrückgewinnungsschritt. Der Konzentrationsschritt berücksichtigt einen herkömmlichen Schaumflotationskreislauf, der Kupferflotationsrückstände behandelt, um ein kobalthaltiges Pyritkonzentrat zu produzieren, das voraussichtlich zwischen 0,5 % und 0,7 % Co enthalten wird. Zwei bewährte Kobaltverfahren werden derzeit evaluiert: Haufenlaugung-Ionenaustausch und Röstung. Der Röstfall erfordert höheres Kapital und würde einen längeren Zeitrahmen für die Genehmigung und den Bau erfordern, während das Haufenlaugungs-Ionenaustauschverfahren voraussichtlich eine moderat geringere Kobalt- und Säureproduktion, aber einen geringeren Kapitalbedarf, einen schnelleren Zeitrahmen für die Produktion und ein geringeres Risiko aufweisen wird die Nutzung der in Mantoverde bereits vorhandenen Haufenlaugungsinfrastruktur. Wir gehen davon aus, dass der Ansatz des Haufenlaugungs-Ionenaustauschs die bevorzugte Methode sein wird und auf den sich die meisten Arbeiten heute konzentrieren.
Bei einem kombinierten MV-SD-Ziel von 4,5 bis 6,0 Tausend Tonnen Kobaltproduktion pro Jahr wäre dies einer der größten und kostengünstigsten Kobaltproduzenten der Welt außerhalb Chinas und der Demokratischen Republik Kongo.
Weiße Mäntel Phase II
Mantos Blancos prüft derzeit das Potenzial zur Steigerung des Durchsatzes der Sulfidkonzentratoranlage Mantos Blancos von 7,3 Millionen Tonnen pro Jahr auf 10,0 Millionen Tonnen pro Jahr unter Verwendung bestehender, nicht ausreichend ausgelasteter Kugelmühlen und anderer Prozessausrüstung. Im Rahmen des Phase-II-Projekts Mantos Blancos prüfen wir auch das Potenzial zur Verlängerung der Lebensdauer der Kupferkathodenproduktion. Die Machbarkeitsstudie der Phase II für Mantos Blancos wird voraussichtlich im Jahr 2024 veröffentlicht, und der Umwelt-DIA-Antrag wurde im August 2022 eingereicht.
Wachstumsstudie für PV-Bezirke
Das Unternehmen prüft und bewertet weiterhin das Konsolidierungspotenzial des Bezirks Pinto Valley. Zu den Möglichkeiten, die derzeit evaluiert werden, gehören eine mögliche Mühlenerweiterung und eine erhöhte Laugungskapazität, unterstützt durch eine optimierte Wasser-, Haufen- und Deponienlaugungs- und Tailings-Infrastruktur. Dies könnte erhebliche ESG-Chancen eröffnen und unseren Ansatz verändern, um Mehrwert für alle Stakeholder im Globe-Miami District zu schaffen. Im Laufe des Quartals fanden konstruktive Gespräche mit den wichtigsten Stakeholdern des Distrikts statt. Eine Studie zum Bezirkswachstum im Pinto Valley wird für 2024 erwartet.
Ergänzungen im Management
Mit Wirkung zum 1. August 2023 wurde James („Jim“) Whittaker zum Senior Vice President und Leiter von Chile ernannt. Zuletzt war Jim bei BHP Chile als Präsident der Kupfermine Escondida tätig. Zuvor war er Executive General Manager bei OceanaGold, wo er den Betrieb und die Projektentwicklung der Haile-Goldmine im Südosten der USA leitete. Er war außerdem Executive General Manager bei Barrick Gold, wo er den Bergbaubetrieb und die Projektentwicklung in Peru leitete und Argentinien. Giancarlo Bruno, ehemaliger SVP und Chef von Chile, wird mit Wirkung zum 11. August 2023 in den Ruhestand gehen, nachdem er eine lange und erfolgreiche Karriere hinter sich hat, zu der auch Führungspositionen bei mehreren großen chilenischen Bergbauunternehmen gehörten. Jim und Giancarlo arbeiten eng zusammen, um einen reibungslosen Transfer von Verantwortlichkeiten und Wissen zu gewährleisten.
Ebenfalls mit Wirkung zum 1. August 2023 wurde Hayden Halsted zum Vice President, Mining & Maintenance ernannt. Hayden bringt über 30 Jahre Erfahrung in der Bergbau- und Bauindustrie mit, vor allem in Südamerika, wo er mehrere leitende Führungspositionen bei STRACON innehatte.
Im Mai 2023 trat Edgar Rocha dem chilenischen Team als Projektleiter für das Santo Domingo-Projekt bei. Edgar verfügt über mehr als 18 Jahre Erfahrung im Projektmanagement und Engineering für Projekte in den USA, Portugal und Chile und hatte zuvor leitende Projektpositionen bei Freeport-McMoRan und Lundin Mining inne.
Unternehmensexplorations-Update
Cozamin: Die Exploration im zweiten Quartal 2023 konzentrierte sich auf die Auffüllung des Westziels Mala Noche Main Ader mit einem Untertagebohrgerät von der Explorationsquerschnittsstation West aus. Die Erschließung des geplanten tiefer gelegenen Minenquerschnitts wird ab Ende des dritten Quartals 2023 zusätzliche Infill-Bohrungen ermöglichen, um im Jahr 2024 eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung zu erstellen.
Copper Cities, Arizona: Am 20. Januar 2022 gab Capstone Mining bekannt, dass es mit BHP Copper Inc. („BHP“) eine 18-monatige Zugangsvereinbarung zur Durchführung von Bohr- und metallurgischen Testarbeiten auf dem Projekt Copper Cities von BHP („BHP“) abgeschlossen hat. Copper Cities“), etwa 10 km östlich der Pinto Valley-Mine gelegen. Im März 2023 wurde eine Vertragsänderung abgeschlossen, die die Laufzeit um weitere sechs Monate verlängert. Die Bohrungen mit zwei Oberflächenbohrgeräten, die mit historischen Bohrlöchern zusammenarbeiten, wurden im Jahr 2022 abgeschlossen und die metallurgischen Tests werden im Jahr 2023 fortgesetzt. Wie im Abschnitt „PV District Growth Study“ erläutert, werden Möglichkeiten zur Bezirkskonsolidierung geprüft.
Planalto, Brasilien: Die Step-out-Bohrungen im Eisenerz-Kupfer-Gold-Projekt Planalto in Brasilien wurden im Rahmen einer Earn-in-Vereinbarung mit Lara Exploration Ltd. („Lara“) im zweiten Quartal 2023 fortgesetzt. Im ersten Quartal änderten Capstone und Lara die Die Planalto-Optionsvereinbarung verlängert den Zeitrahmen für die Fertigstellung der Machbarkeitsstudie bis 2026. Capstone plant nun, im Jahr 2023 Explorationsbohrungen über 10.000 Meter durchzuführen. Außerdem wurde ein metallurgisches Testprogramm eingeleitet, dessen Ergebnisse für 2024 erwartet werden. Capstone ist derzeit zu 51 % daran beteiligt Planalto-Projekt und kann seinen Anteil durch die Vorlage einer Machbarkeitsstudie vor 2026 auf 61 % erhöhen.
Ausblick 2023
Die Ergebnisse im ersten Halbjahr wurden durch ungünstiges Wetter und ungeplante Wartungsausfälle beeinträchtigt. Für das zweite Halbjahr 2023 wird eine verbesserte Betriebsleistung bei Pinto Valley und geringere Ausfallzeiten bei Mantos Blancos erwartet, was zu einem gleichmäßigeren Durchsatz führt. Wir gehen davon aus, im zweiten Halbjahr 2023 auf konsolidierter Basis 83.000 bis 93.000 Tonnen Kupfer zu C1-Cashkosten1 von 2,55 bis 2,75 US-Dollar pro zahlbarem produziertem Pfund Kupfer zu produzieren.
Die Kapitalprognose für das Gesamtjahr (einschließlich aktivierter Abtragungen) beträgt 620 Millionen US-Dollar und die Explorationsprognose (Brownfield und Greenfield) von 10 Millionen US-Dollar bleibt unverändert. Darüber hinaus bleibt MVDP auf Kurs und im Budget.
Capstones Betriebsprognose für das zweite Halbjahr 2023 (6-Monats-Zeitraum):
Kupferproduktion
('000 Tonnen)
C1 Barkosten1
(US$ pro zahlbares produziertes Pfund Cu)
Sulfidgeschäft
Pinto-Tal
28.0 – 31.0
2,40 – 2,60 $
Cosamin
11.5 – 12.5
1,70 – 1,80 $
Weiße Mäntel
21.0 – 24.5
2,35 $ – 2,55 $
Gesamtsulfide
60,5 – 68,0
2,25 $ – 2,45 $
Kathodengeschäft
Weiße Mäntel
5,0 – 6,0
2,85 – 3,00 $
Grünmantel2
17.5 – 19.0
3,50 – 3,70 $
Gesamtkathoden
22,5 – 25,0
3,35 $ – 3,55 $
Konsolidierte Cu-Produktion
83,0 – 93,0
2,55 $ – 2,75 $
2 Mantoverde-Produktion auf 100 %-Basis dargestellt
Wichtige C1-Cash-Kosten1-Eingabeannahmen:
CLP/USD: 800:1
MXN/USD: 17:1
Silber: 25 $/Unze
Molybdän: 20 $/Pfund
Gold: 1.850 $/Unze
FINANZIELLE ÜBERSICHT
Ausführliche Finanzergebnisse finden Sie in Capstones MD&A und Finanzberichten für das zweite Quartal 2023.
(Millionen US-Dollar, außer Daten pro Aktie)
Q2 2023
Q2 2022
2023 YTD
2022 YTD
Einnahmen
333,9
356,6
669,5
624,7
Netto(verlust)einkommen
(33.9
)
92,0
(62.9
)
127.1
Den Aktionären zurechenbarer Netto(verlust)gewinn
(36.5
)
75.1
(56,5
)
109.1
Den Aktionären zurechenbarer Netto(verlust)gewinn je Stammaktie – unverwässert und verwässert ($)
(0,05
)
0,11
(0,08
)
0,19
Bereinigter Netto(verlust)gewinn1
(12.2
)
(27.7
)
5.2
32.5
Den Aktionären zurechenbarer bereinigter Netto(verlust)gewinn je Stammaktie – unverwässert und verwässert
(0,02
)
(0,04
)
0,01
0,06
Operativer Cashflow vor Veränderungen im Betriebskapital
22.0
40.7
65.1
111.1
Bereinigtes EBITDA1
43.4
115,8
109.3
240.2
Realisierter Kupferpreis1
($/Pfund)
3,71
3,66
3,93
4.06
(Millionen US-Dollar)
30. Juni 2023
31. Dezember 2022
Gesamtvermögen
5.642,4
5.380,9
Gesamte langfristige Finanzverbindlichkeiten
993,9
709.5
Nettoverschuldung1
(760,4
)
(483,1
)
Zurechenbare Netto(schulden)/Barmittel1
(608,9
)
(483,1
)
DETAILS ZUR TELEFONKONFERENZ UND WEBCAST
Capstone wird am Mittwoch, den 2. August 2023 um 08:00 Uhr PT/11:00 Uhr ET eine Telefonkonferenz und einen Webcast veranstalten. Link zum Audio-Webcast: https://app.webinar.net/MROlAWvjvz8
Die Einwahlnummern für den reinen Audioteil der Telefonkonferenz finden Sie unten. Aufgrund des erhöhten Anrufvolumens wählen Sie sich bitte mindestens fünf Minuten vor dem Anruf ein, um sicherzustellen, dass Sie rechtzeitig in die Konferenzleitung gelangen.
Toronto: (+1) 416-764-8650 Vancouver: (+1) 778-383-7413 Nordamerika gebührenfrei: 888-664-6383
Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird bis zum 9. August 2023 verfügbar sein. Einwahlnummern für Toronto: (+1) 416-764-8677 und gebührenfrei für Nordamerika: 888-390-0541. Der Wiedergabecode lautet 998635#. Im Anschluss an die Aufzeichnung wird eine Audiodatei auf der Website von Capstone unter https://capstonecopper.com/investors/events-and-presentations/ verfügbar sein.
VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN
Dieses Dokument kann „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 (zusammen „zukunftsgerichtete Aussagen“) enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieses Dokuments und das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.
Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln unsere Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Die Ziele und Strategien unserer Strategie für nachhaltige Entwicklung basieren auf einer Reihe von Annahmen, unter anderem in Bezug auf die Folgen der biologischen Vielfalt und des Klimawandels; Verfügbarkeit und Wirksamkeit der Technologien, die zur Erreichung unserer Nachhaltigkeitsziele und -prioritäten erforderlich sind; Verfügbarkeit von Land oder anderen Möglichkeiten zur Erhaltung, Sanierung oder zum Kapazitätsaufbau zu wirtschaftlich angemessenen Bedingungen und unsere Fähigkeit, alle erforderlichen externen Genehmigungen oder Konsens für solche Möglichkeiten einzuholen; die Verfügbarkeit sauberer Energiequellen und emissionsfreier Transportalternativen zu angemessenen Bedingungen; unsere Fähigkeit, neue Technologien erfolgreich umzusetzen; und die Leistung neuer Technologien entsprechend unseren Erwartungen.
Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem Aussagen zur Schätzung der Mineralressourcen und Mineralreserven, zum Erfolg der unterirdischen Pastenverfüllungs- und Tailings-Filtrationsprojekte bei Cozamin, zum Zeitplan und zu den Kosten des Mantoverde-Entwicklungsprojekts („ MVDP“), den Zeitplan und die Ergebnisse des Optimized Mantoverde Development Project („MVDP Optimized FS“) und die Mantoverde-Phase-II-Studie, den Zeitplan und die Ergebnisse der PV-Distrikt-Wachstumsstudie (wie unten definiert), den Zeitplan und die Ergebnisse der Mantos-Blancos-Phase II-Machbarkeitsstudie, die erwartete Reduzierung des Kapitalbedarfs für das Santo Domingo-Projekt, der Zeitplan und der Erfolg der Machbarkeitsstudie Mantoverde – Santo Domingo Cobalt, der Zeitplan und die Ergebnisse des Santo Domingo FS Update und der Erfolg der Einbindung der zuvor im Mantoverde identifizierten Synergien – Integrationsplan für den Distrikt Santo Domingo, die Umsetzung der Schätzungen der Mineralreserven, der Zeitpunkt und die Menge der geschätzten künftigen Produktion, die Kosten der Produktion und der Investitionsausgaben und der Rekultivierung, der Zeitpunkt und die Kosten der Bürgschaftsverpflichtungen von Minto, die Budgets für die Exploration bei Cozamin , Santo Domingo, Pinto Valley, Mantos Blancos, Mantoverde und andere Explorationsprojekte, der Zeitplan und Erfolg des Copper Cities-Projekts, der Zeitplan und Erfolg des Planalto-Projekts, der Erfolg unserer Bergbaubetriebe, der anhaltende Erfolg der Mineralexploration, die Schätzungen für potenzielle Mengen und Grade der abgeleiteten Ressourcen und Explorationsziele, unsere Fähigkeit, zukünftige Explorationsaktivitäten zu finanzieren, unsere Fähigkeit, das Santo Domingo-Projekt zu finanzieren, Umweltrisiken, unerwartete Sanierungskosten und Eigentumsstreitigkeiten, den Erfolg der Synergien und damit verbundenen Katalysatoren frühere Transaktionen, insbesondere die potenziellen Synergien mit Mantoverde und Santo Domingo, die erwartete zukünftige Produktion, die Produktionskosten, einschließlich der Kosten für Schwefelsäure, Öl und andere Brennstoffe, Kapitalaufwendungen und die Rückgewinnung von Betriebsabläufen und Entwicklungsprojekten des Unternehmens sowie die darin enthaltenen Risiken unsere fortlaufenden Offenlegungsunterlagen auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca. Die Auswirkungen globaler Ereignisse wie Pandemien, geopolitischer Konflikte oder anderer Ereignisse auf Capstone hängen von einer Reihe von Faktoren ab, die außerhalb unserer Kontrolle und unseres Wissens liegen, einschließlich der Wirksamkeit der Maßnahmen, die von öffentlichen Gesundheits- und Regierungsbehörden zur Bekämpfung der Ausbreitung ergriffen werden Krankheiten, globale wirtschaftliche Unsicherheiten und Aussichten aufgrund weitverbreiteter Krankheiten oder geopolitischer Ereignisse oder Konflikte, Verzögerungen in der Lieferkette, die zu einer mangelnden Verfügbarkeit von Lieferungen, Gütern und Ausrüstung führen, sowie sich entwickelnde Beschränkungen im Zusammenhang mit Bergbauaktivitäten und Reisen in bestimmten Gerichtsbarkeiten, in denen wir tätig sind. In bestimmten Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie „erwartet“, „ungefähr“, „glaubt“, „Budget“, „schätzt“, „erwartet“, „prognostiziert“, „Anleitung“ erkennbar. „beabsichtigt“, „plant“, „geplant“, „abzielen“ oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder Aussagen, dass bestimmte Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse „erreicht werden“, „könnten“, „dürfen“, „könnten“, „vorkommen“, „sollte“, „wird ergriffen werden“ oder „würde“ oder die Verneinung dieser Begriffe oder einer vergleichbaren Terminologie.
In bestimmten Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie „erwartet“, „ungefähr“, „glaubt“, „budgetiert“, „schätzt“, „erwartet“, „prognostiziert“, „Anleitung“ oder „beabsichtigt“ erkennbar „“, „Pläne“, „geplant“, „Ziel“ oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder Aussagen, dass bestimmte Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse „erreicht werden“, „könnten“, „dürfen“, „könnten“, „eintreten“. „“, „sollte“, „wird genommen werden“ oder „würde“ oder die Verneinung dieser Begriffe oder vergleichbarer Terminologie. In diesem Dokument werden bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen durch Wörter wie „voraussichtlich“, „erwartet“, „Anleitung“ und „Plan“ gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen . Zu diesen Faktoren gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit inhärenten Gefahren im Zusammenhang mit Bergbaubetrieben und der Schließung von Bergbauprojekten, zukünftige Preise für Kupfer und andere Metalle, Einhaltung von Finanzvereinbarungen, Bürgschaftsverpflichtungen, unsere Fähigkeit, Kapital zu beschaffen, sowie die Fähigkeit von Capstone Copper, Grundstücke zu erwerben für Wachstum, Kontrahentenrisiken im Zusammenhang mit dem Verkauf unserer Metalle, Einsatz von Finanzderivaten und damit verbundene Kontrahentenrisiken, Wechselkursschwankungen, Marktzugangsbeschränkungen oder Zölle, Änderungen der allgemeinen Wirtschaftsbedingungen, Verfügbarkeit und Qualität von Wasser, Genauigkeit der Mineralressourcen und Schätzungen von Mineralreserven, Betrieb in ausländischen Gerichtsbarkeiten mit dem Risiko von Änderungen der staatlichen Vorschriften, Einhaltung staatlicher Vorschriften, Einhaltung von Umweltgesetzen und -vorschriften, Abhängigkeit von Genehmigungen, Lizenzen und Erlaubnissen von Regierungsbehörden und potenziellen rechtlichen Herausforderungen bei Genehmigungsanträgen, einschließlich vertraglicher Risiken aber nicht beschränkt auf unsere Fähigkeit, die Abschlusstestanforderungen im Rahmen des Cozamin Silver Stream-Abkommens mit Wheaton Precious Metals Corp. („Wheaton“) zu erfüllen, unsere Fähigkeit, bestimmte Abschlussbedingungen im Rahmen des Santo Domingo Gold Stream-Abkommens mit Wheaton, handelnd als, zu erfüllen Freisteller für die Bürgschaftsverpflichtungen von Minto Metals Corp., die Auswirkungen des Klimawandels und Änderungen der klimatischen Bedingungen in unseren Betrieben und Projekten, Änderungen der behördlichen Anforderungen und Richtlinien im Zusammenhang mit dem Klimawandel und Treibhausgasemissionen („THG“), Landgewinnung usw Verpflichtungen zur Schließung von Minen, Eigentumsansprüche der Ureinwohner und Rechte auf Beratung und Unterbringung, Risiken im Zusammenhang mit weitverbreiteten Epidemien oder Pandemieausbrüchen; die Auswirkungen von Ausbrüchen übertragbarer Krankheiten auf unsere Belegschaft, Risiken im Zusammenhang mit Bauaktivitäten in unseren Betrieben und Entwicklungsprojekten, Lieferanten und anderen wichtigen Ressourcen und welche Auswirkungen diese Auswirkungen, wenn sie eintreten, auf unser Geschäft haben würden, einschließlich unserer Fähigkeit, auf Waren zuzugreifen und Lieferungen, die Fähigkeit zum Transport unserer Produkte und Auswirkungen auf die Mitarbeiterproduktivität, die Risiken im Zusammenhang mit dem Betrieb, dem Cashflow und den Ergebnissen von Capstone Copper im Zusammenhang mit der unbekannten Dauer und den Auswirkungen von Epidemien oder Pandemien, Auswirkungen der Inflation, geopolitischen Ereignissen usw Auswirkungen globaler Lieferkettenunterbrechungen, Unsicherheiten und Risiken im Zusammenhang mit der potenziellen Entwicklung des Santo Domingo-Projekts, Risiken im Zusammenhang mit dem Mantoverde-Entwicklungsprojekt, erhöhte Betriebs- und Kapitalkosten, erhöhte Kosten für die Rekultivierung, Anfechtung des Eigentums an unseren Mineralgrundstücken, erhöhte Steuern in Rechtsgebieten, in denen das Unternehmen tätig ist oder der Steuerpflicht unterliegt, Änderungen der Steuersysteme, denen wir unterliegen, und Änderungen der Gesetze oder der Rechtsauslegung können schwierig sein, effizient darauf zu reagieren und die gesellschaftliche Betriebserlaubnis aufrechtzuerhalten, Seismizität und deren Auswirkungen auf unsere Betriebe und Gemeinden, in denen wir tätig sind, Abhängigkeit von wichtigen Führungskräften, potenzielle Interessenkonflikte unserer Direktoren und leitenden Angestellten, Korruption und Bestechung, Einschränkungen unseres Versicherungsschutzes, Arbeitsbeziehungen, steigende Inputkosten, beispielsweise im Zusammenhang mit Schwefelsäure , Strom, Treibstoff und Vorräte, steigende Inflationsraten, Wettbewerb in der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Wettbewerb um qualifizierte Arbeitskräfte, Risiken im Zusammenhang mit Joint-Venture-Partnern und nicht beherrschenden Anteilseignern oder assoziierten Unternehmen, unsere Fähigkeit, neue Akquisitionen und neue Technologien zu integrieren unsere Geschäftstätigkeit, Cybersicherheitsbedrohungen, Gerichtsverfahren, die Volatilität des Preises der Stammaktien, die Ungewissheit, einen liquiden Handelsmarkt für die Stammaktien aufrechtzuerhalten, Risiken im Zusammenhang mit der Verwässerung bestehender Aktionäre, wenn Aktienoptionen oder andere wandelbare Wertpapiere ausgeübt werden, die Die Geschichte von Capstone Copper in Bezug auf die Nichtzahlung von Dividenden und die Erwartung, dass in absehbarer Zukunft keine Dividenden gezahlt werden, sowie der Verkauf von Stammaktien durch bestehende Aktionäre können die Handelspreise und andere Risiken der Bergbauindustrie sowie die von Zeit zu Zeit aufgeführten Faktoren senken in den Zwischen- und Jahresabschlüssen des Unternehmens sowie in der MD&A dieser Abschlüsse und im jährlichen Informationsformular, die alle im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca abgelegt und zur Einsicht verfügbar sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in unseren zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass unsere Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge nicht den Erwartungen entsprechen , geschätzt oder beabsichtigt. Es kann nicht garantiert werden, dass sich unsere zukunftsgerichteten Aussagen als richtig erweisen, da unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf unsere zukunftsgerichteten Aussagen verlassen.
EINHALTUNG VON NI 43-101
Sofern nicht anders angegeben, hat Capstone Copper die technischen Informationen in diesem Dokument („Technische Informationen“) auf der Grundlage von Informationen erstellt, die in den technischen Berichten, dem jährlichen Informationsformular und den Pressemitteilungen (zusammen die „Offenlegungsdokumente“) enthalten sind, die im Unternehmensprofil von Capstone Copper verfügbar sind SEDAR+ unter www.sedarplus.ca. Jedes Offenlegungsdokument wurde von oder unter der Aufsicht einer qualifizierten Person (einer „qualifizierten Person“) im Sinne von National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects der Canadian Securities Administrators („NI 43-101“) erstellt. Den Lesern wird empfohlen, den vollständigen Text der Offenlegungsdokumente zu lesen, der die technischen Informationen qualifiziert. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität aufweisen. Die Offenlegungsdokumente sind jeweils als Ganzes zu lesen und die einzelnen Abschnitte sollten nicht ohne Kontext gelesen oder darauf vertraut werden. Die technischen Informationen unterliegen den in den Offenlegungsdokumenten enthaltenen Annahmen und Qualifikationen.
Zu den Offenlegungsdokumenten gehören die mit National Instrument 43-101 konformen technischen Berichte mit dem Titel „Technischer Bericht NI 43-101 über die Cozamin-Mine, Zacatecas, Mexiko“, gültig ab 1. Januar 2023, „Technischer Bericht NI 43-101 über die Mine Pinto Valley, Arizona“, USA“, gültig ab 31. März 2021, „Santo Domingo Project, Region III, Chile, NI 43-101 Technical Report“, gültig ab 19. Februar 2020, „Antofagasta Mine, Chile“, gültig ab 19. Februar, und „Mantoverde Mine und Mantoverde Development Project“. Technischer Bericht NI 43-101 Chañaral / Atacama-Region, Chile“, beide gültig ab 29. November.
Die Offenlegung wissenschaftlicher und technischer Informationen in diesem Dokument wurde von Clay Craig, P.Eng., Director, Mining & Strategic Planning (technische Informationen zu Mineralreserven bei Pinto Valley und Cozamin), und Cashel Meagher, P.Geo, geprüft und genehmigt ., Präsident und Chief Operating Officer (technische Informationen zu Projektaktualisierungen bei Santo Domingo und Mineralreserven und Ressourcen bei Mantos Blancos und Mantoverde), alles qualifizierte Personen gemäß NI 43-101.
Alternative Leistungskennzahlen
Zur Bereitstellung zusätzlicher Informationen werden alternative Leistungskennzahlen bereitgestellt. Diese nicht GAAP-konformen Leistungskennzahlen sind in diesem Dokument enthalten, da es sich bei diesen Statistiken um wichtige Leistungskennzahlen handelt, die das Management verwendet, um die Leistung zu überwachen, die Leistung des Unternehmens zu beurteilen und die Gesamteffektivität und Effizienz des Bergbaubetriebs zu planen und zu bewerten. Diese Leistungskennzahlen haben innerhalb der IFRS keine einheitliche Bedeutung und daher sind die dargestellten Beträge möglicherweise nicht mit ähnlichen Daten anderer Bergbauunternehmen vergleichbar. Diese Leistungskennzahlen sollten nicht isoliert als Ersatz für Leistungskennzahlen gemäß IFRS betrachtet werden.
Einige dieser alternativen Leistungskennzahlen werden in den Highlights vorgestellt und in anderen Abschnitten des Dokuments näher erläutert. Diese Kennzahlen liefern aussagekräftige Zusatzinformationen zu den Betriebsergebnissen, da sie bestimmte wesentliche Posten ausschließen, die weder ihrer Art noch ihrer Höhe nach als Hinweis auf zukünftige Finanztrends gelten. Aus diesem Grund werden diese Posten von der Managementbewertung der Betriebsleistung und der Erstellung von Jahresbudgets ausgeschlossen. Zu diesen bedeutenden Posten können unter anderem Restrukturierungs- und Wertminderungsaufwendungen, individuell bedeutende Gewinne und Verluste aus dem Verkauf von Vermögenswerten, aktienbasierte Vergütungen, nicht realisierte Gewinne oder Verluste sowie bestimmte Posten gehören, die außerhalb der Kontrolle des Managements liegen. Diese Artikel dürfen nicht einmalig sein. Der Ausschluss dieser Posten aus GAAP- oder Non-GAAP-Ergebnissen ermöglicht jedoch ein konsistentes Verständnis der konsolidierten Finanzleistung des Unternehmens bei der Durchführung einer mehrperiodigen Bewertung, einschließlich der Beurteilung der Wahrscheinlichkeit zukünftiger Ergebnisse. Dementsprechend können diese Non-GAAP-Finanzkennzahlen Anlegern und anderen externen Nutzern der konsolidierten Finanzinformationen des Unternehmens Einblicke bieten.
C1 Cashkosten pro zahlbarem produziertem Pfund Kupfer
Die C1-Barkosten pro zahlbarem produziertem Pfund Kupfer sind ein Maß für die Betriebskosten pro Einheit. C1-Cash-Kosten werden als Cash-Produktionskosten des produzierten Metalls abzüglich der Nebenproduktgutschriften berechnet und sind eine wichtige Leistungskennzahl, die das Management zur Überwachung der Leistung verwendet. Das Management verwendet diese Kennzahl, um zu beurteilen, wie gut die produzierenden Minen des Unternehmens funktionieren, und um die allgemeine Effizienz und Effektivität der Bergbaubetriebe zu bewerten. Dabei geht es davon aus, dass die realisierten Nebenproduktpreise mit denen im Berichtszeitraum übereinstimmen.
Gesamterhaltungskosten pro zahlbarem produziertem Pfund Kupfer
Die nachhaltigen Gesamtkosten pro zahlbarem produziertem Pfund Kupfer sind eine Erweiterung der oben besprochenen C1-Cash-Kosten-Kennzahl und auch eine nicht GAAP-konforme wichtige Leistungskennzahl, die das Management zur Überwachung der Leistung verwendet. Das Management verwendet diese Kennzahl, um die erzielten Margen bestehender Vermögenswerte zu analysieren und gleichzeitig die Produktion auf dem aktuellen Niveau aufrechtzuerhalten. Die konsolidierten Gesamtkosten für die Erhaltung umfassen die Erhaltung des Kapitals sowie die allgemeinen und Verwaltungskosten des Unternehmens.
Nettoverschuldung / Nettoliquidität
Die Nettoverschuldung bzw. die Nettoliquidität ist eine nicht GAAP-konforme Leistungskennzahl, die das Unternehmen zur Beurteilung seiner Finanzlage verwendet. Es setzt sich aus langfristigen Schulden (ohne aufgeschobene Finanzierungskosten und Fair-Value-Anpassungen aus der Kaufpreisbuchhaltung („Purchase Price Accounting“, „PPA“)) und dem Betriebskapital zusammen Fazilität, Kostenüberschreitungsfazilität von MMC, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie kurzfristige Investitionen.
Zurechenbare Nettoverschuldung / Nettoliquidität
Die zurechenbare Nettoverschuldung/Nettoliquidität ist eine nicht GAAP-konforme Leistungskennzahl, die das Unternehmen zur Beurteilung seiner Finanzlage verwendet und als Nettoverschuldung/Nettoliquidität ohne Beträge berechnet, die nicht beherrschenden Anteilen zuzurechnen sind.
Verfügbare Liquidität
Die verfügbare Liquidität ist eine nicht GAAP-konforme Leistungskennzahl, die das Unternehmen zur Beurteilung seiner Finanzlage verwendet. Sie setzt sich aus der RCF-Kreditkapazität, der Kapazität der Mantoverde DP-Anlage in Höhe von 520 Millionen US-Dollar, Barmitteln und Barmitteläquivalenten sowie kurzfristigen Investitionen zusammen. Zur Klarstellung: Die verfügbare Liquidität umfasst weder die Mantoverde-Kostenüberschreitungsfazilität von MMC in Höhe von 60 Millionen US-Dollar noch den nicht in Anspruch genommenen Teil des Goldstroms von Wheaton in Höhe von 260 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit dem Projekt Santo Domingo, da diese nicht für allgemeine Zwecke zur Verfügung stehen.
Den Aktionären zuzurechnender bereinigter Netto(verlust)gewinn
Der den Anteilseignern zurechenbare bereinigte Netto(verlust)gewinn ist eine Nicht-GAAP-Kennzahl des ausgewiesenen, den Anteilseignern zurechenbaren Netto(verlust)gewinns, bereinigt um bestimmte Arten von Transaktionen, die unserer Einschätzung nach keinen Hinweis auf unsere normale Geschäftstätigkeit geben oder nicht unbedingt stattfinden regelmäßig.
EBITDA
Das EBITDA ist eine Nicht-GAAP-Kennzahl für den Netto(verlust)gewinn vor Nettofinanzaufwendungen, Steueraufwendungen sowie Abschreibungen und Abschreibungen.
Bereinigtes EBITDA
Das bereinigte EBITDA ist eine Nicht-GAAP-Kennzahl des EBITDA vor dem Vorsteuereffekt der Anpassungen des Netto(verlust)einkommens (oben) sowie bestimmter anderer Anpassungen, die im Rahmen der RCF-Vereinbarung bei der Ermittlung des EBITDA für Covenant-Berechnungszwecke erforderlich sind.
Die vorgenommenen Anpassungen des den Aktionären zuzurechnenden bereinigten Netto(verlust)gewinns und des bereinigten EBITDA ermöglichen es dem Management und den Lesern, unsere Ergebnisse klarer zu analysieren und das Cash-Generierungspotenzial des Unternehmens zu verstehen.
Kapital erhalten
Bei der Erhaltung des Kapitals handelt es sich um Ausgaben zur Aufrechterhaltung bestehender Abläufe und zur Aufrechterhaltung des Produktionsniveaus. Eine Abstimmung dieser Nicht-GAAP-Kennzahl mit den MPPE-Ergänzungen im GAAP-Segment ist in den Minenstandortabschnitten dieses Dokuments enthalten.
Expansionskapital
Expansionskapital sind Ausgaben zur Steigerung der aktuellen oder zukünftigen Produktionskapazität, des Cashflows oder des Ertragspotenzials. Eine Abstimmung dieser Nicht-GAAP-Kennzahl mit den MPPE-Ergänzungen im GAAP-Segment ist in den Minenstandortabschnitten dieses Dokuments enthalten.
Realisierter Kupferpreis (pro Pfund)
Der realisierte Preis pro Pfund ist ein Non-GAAP-Verhältnis, das anhand der Non-GAAP-Kennzahlen Umsatz aus neuen Lieferungen, Umsatz aus früheren Lieferungen sowie Preis- und Mengenanpassungen berechnet wird. In den realisierten Preisen sind die Auswirkungen der Stream-Cash-Effekte sowie TC/RCs nicht berücksichtigt. Das Management ist davon überzeugt, dass die Messung dieser Preise es den Anlegern ermöglicht, die Leistung auf der Grundlage der realisierten Kupferverkäufe in der aktuellen und früheren Periode besser zu verstehen.
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Kontakte
Jerrold Annett, SVP, Strategie und Kapitalmärkte 647-273-7351 [email protected]
Daniel Sampieri, Direktor, Investor Relations & Strategic Analysis 437-788-1767 [email protected]
#distro
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